top of page

תוכניות חסכון

4 דברים שחשוב לדעת אודות ניהול נכון של תוכניות חסכון

 

אפשרויות נפוצות 

קיימות מספר אפשרויות נפוצות - ניהול כספים באמצעות הבנק באמצעות יועץ השקעות או פיקדונות,  בתי השקעות באמצעות ניהול תיקים או חברות הביטוח באמצעות פוליסות חסכון.

 

פיזור

כאשר מדובר בסכומים גבוהים מומלץ לפזר את ההשקעה במספר גופים ואפיקי השקעה

 

התאמת רמת הסיכון ללקוח

לכל אדם קיימות אפשרויות וצרכים שונים - יש להתחשב בהכנסות, כספים נוספים ברשות הלקוח, טווח השקעה והעדפות הלקוח

 

ביצועים וניהול ההשקעות

קיימת חשיבות בבחירת הגוף המנהל - ביצועי העבר, מוניטין הגוף, מספר מסלולי ההשקעה ותזמון אירועי המס

אנו ב Confidence עובדים עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולות במשק כך שנתאים את תוכנית החסכון עבורך

לתיאום פגישה

הודעתך נשלחה בהצלחה

האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי 

בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים מיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברות הביטוח, התנאים המלאים והקובעים

הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמן ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות

ט.ל.ח

bottom of page